LG에너지솔루션 공모 분석 및 재무 정보

 

LG에너지솔루션 공모 분석

1.사업현황 - 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매 - 당사는 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대 - 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생 - 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함 - 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품 - 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산 - 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준 - 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진 - 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획 반응형 2.매출현황 (단위 : 백만원)            사업부문 매출유형 품 목 제2기 3분기 제1기 (2021년 3분기) 에너지솔루션 제  품 EV용 배터리, ESS용 배터리, 수 출 9,362,679 1,185,361 상  품 소형 Application용 배터리 등 내 수 4,049,867 275,707 기  타 　 합 계 13,412,546 1,461,068 합           계 수 출 9,362,679 1,185,361 내 수 4,049,867 275,707 합 계 13,412,546 1,461,068 3.재무현황 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 매출액 성장률 42.27% 49.71% 29.09% 매출총이익 성장률 116.64% 81.27% -3.22% 영업이익 성장률 흑자전환 적자지속 적자전환 법인세전계속사업이익 성장률 흑자전환 적자지속 적자전환 당기순이익 성장률 흑자전환 적자지속 적자전환 총자산 성장률 18.41% 45.24% 42.32% 반응형 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 가능여부 구분 주식의 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 종류 매도 제한 기간 유통제한 최대주주 ㈜LG화학 보통주 191,500,000주 81.84% 상장일로부터 물량 6개월 　 공모주주 우리사주조합 보통주 8,500,000주 3.63% 상장일로부터 　 1년 　 소계 200,000,000주 85.47% - 유통가능 공모 주주 보통주 34,000,000주 14.53% - 물량 소계 34,000,000주 14.53% - 합계 34,000,000주 14.53% - 반응형 5.요약재무제표 (단위: 백만원)           구 분 제2기 3분기 제1기 설립 전 설립 전 설립 전 (2021년 9월말) (2020년 12월말) (2020년 11월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [유동자산] 9,860,210 9,085,706 7,710,735 5,056,327 4,281,809 1. 현금및현금성자산 1,531,311 1,493,145 948,702 101,167 175,101 2. 매출채권 2,664,799 2,931,150 2,754,455 1,754,376 1,756,862 3. 기타수취채권 784,498 819,075 126,650 361,325 285,435 4. 기타유동금융자산 22,862 23,821 20,272 10,879 - 5. 선급법인세 6,110 14,944 14,137 4,975 1,940 6. 기타유동자산 523,218 401,600 513,280 492,828 364,834 7. 재고자산 4,327,412 3,043,138 2,988,103 2,311,681 1,697,637 8. 매각예정자산 - 358,833 345,136 19,096 - [비유동자산] 13,752,096 10,856,089 10,034,247 8,673,638 5,365,239 1. 장기매출채권 51,176 26,291 26,734 - - 2. 기타장기수취채권 577,756 81,585 81,807 16,016 14,751 3. 기타비유동금융자산 133,771 - 1,694 10,492 - 4. 관계기업및공동기업투자자산 236,557 48,350 47,902 28,254 20,853 5. 이연법인세자산 1,806,692 1,356,096 617,982 410,691 251,642 6. 유형자산 10,255,274 8,683,614 8,760,569 7,791,714 4,833,128 7. 무형자산 403,739 325,786 323,097 243,584 188,847 8. 투자부동산 235,027 255,086 41,142 39,409 - 9. 기타비유동자산 52,104 79,281 133,320 133,478 56,018 자산총계 23,612,306 19,941,795 17,744,982 13,729,965> 9,647,048 [유동부채] 8,977,353 6,889,227 6,203,560 5,295,561 3,928,734 [비유동부채] 5,412,775 5,487,163 5,378,031 3,743,862 1,093,772 부채총계 14,390,128 12,376,390 11,581,591 9,039,423 5,022,506 [지배기업의 소유주지분] 7,978,791 6,879,615 5,475,716 4,311,822 4,356,686   1. 자본금 100,000 100,000 - - - 1-1. 순투자자본 - - 5,553,426 4,344,623 4,452,163   2. 자본잉여금 7,231,468 7,231,468 - - -   3. 기타자본항목          - - - - -   4. 기타포괄손익누계액 343,516 1,205 -77,710 -32,801 -95,477   5. 이익잉여금(결손금) 303,807 -453,058 - - - [비지배지분] 1,243,387 685,790 687,675 378,720 267,856 자본총계 9,222,178 7,565,405 6,163,391 4,690,542 4,624,542 　 제2기 3분기 제1기 설립 전 설립 전 설립 전 (2021.01.01 (2020.12.01 (2020.01.01 (2019.01.01 (2018.01.01 ~ 2021.09.30) ~ 2020.12.31) ~ 2020.11.30) ~ 2019.12.31) ~ 2018.12.31) 매출액 13,412,546 1,461,068 11,108,943 8,396,297 6,504,019 영업이익(손실) 692,737 -475,206 185,742 -529,289 156,427 계속영업이익(손실) 628,444 -457,509 -119,252 -511,474 45,929 중단영업이익(손실) 229,613 5,738 121,674 83,547 -39,498 당기순이익(손실) 858,057 -451,771 2,422 -427,927 6,431 지배기업의 소유주지분 750,438 -455,515 -88,968 -467,587 4,431 보통주 기본주당이익(손실) 3,752원 (2,278)원 - - - 연결에 포함된 회사수 12  9 - 　 　 반응형 6.동종업체와의 재무정보 비교 [비교회사 2021년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원, 원) 구분 2021년 3분기 CATL 삼성SDI 유동자산 26,096,738  6,912,906  비유동자산 17,454,996  17,608,321  [자산총계] 43,551,734  24,521,227  유동부채 20,014,052  5,114,463  비유동부채 9,521,792  4,532,215  [부채총계] 29,535,844  9,646,678  자본금 407,111  356,712  이익잉여금 4,722,685  8,155,428  [자본총계] 14,015,890  14,874,548  매출액 12,823,598  3,439,793  영업이익 1,795,102  373,487  당기순이익 1,354,900  395,269  기본주당순이익 586  5,911

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LG에너지솔루션 재무 정보

연 결 재 무 상 태 표 주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업 (단위: 백만원) 과    목 2020년 12월 31일 현재 자                           산   Ⅰ. 유  동  자  산 9,085,706  Ⅱ. 비  유  동  자  산 10,856,089  자       산       총       계 19,941,795  부                           채   Ⅰ. 유  동  부  채 6,889,227  부       채       총       계 12,376,390  자                           본   Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 6,879,615     1. 자본금 　    2. 자본잉여금 　    3. 기타포괄손익누계액 　    4. 결손금 　 Ⅱ. 비지배지분 685,790  자       본       총       계 7,565,405  부  채  와  자  본  총  계 19,941,795  반응형  연 결 손 익 계 산 서 주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업 (단위: 백만원) 과    목 2020년 12월 31일 현재 Ⅰ. 매출 1,461,068  Ⅱ. 매출원가 (1,237,020) Ⅲ. 매출총이익 224,048  Ⅳ. 판매비와 관리비 (699,254) Ⅴ. 영업손실 (475,206) Ⅵ. 금융수익 28,840  Ⅶ. 금융비용 (138,843) Ⅷ. 지분법손익 1,206  Ⅸ. 기타영업외수익 52,215  Ⅹ. 기타영업외비용 (73,066) ⅩⅠ. 법인세비용차감전순손실 (604,854) ⅩⅡ. 법인세수익 147,345  ⅩⅢ. 계속영업손실 (457,509) ⅩⅣ. 중단영업이익 5,738  ⅩⅤ. 당기순손실 (451,771)    1. 지배기업의 소유주지분 (455,515)          계속영업손실 (460,147)          중단영업이익 4,632     2. 비지배지분 3,744           계속영업이익 2,638           중단영업이익 1,106  ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 　    1. 보통주 기본 및 희석주당손실 　(2,278) 원    2. 보통주 기본 및 희석주당계속영업손실 (2,301) 원 반응형 연 결 자 본 변 동 표 제 1 기 2020년 12월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업 (단위: 백만원) 과     목 지배기업 소유주 지분 총   계 자본금 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 결손금 2020.12.1(당기초) 100,000  7,241,329  15,905  - 8,044,909  총포괄손실: 　 　 　 　 　   당기순손실 -  -  -  (455,515) (451,771)   순확정급여부채의 재측정요소 -  -  -  2,457  2,457    해외사업장환산외환차이 -  -  (15,307) -  (20,936)   현금흐름위험회피 -  -  1,365  -  1,365    기타 -  -  (758) -  (758) 총포괄손실 소계 -  -  (14,700) (453,058) (469,643) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: 　  　 　 　 　   동일지배하 사업결합 -  (9,381) -  -  (9,381)   기타 -  (480) -  -  (480) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 -  (9,861) -  -  (9,861) 2020.12.31(당기말) 100,000  7,231,468  1,205  (453,058) 7,565,405

본 글은 38커뮤니케이션을 참고하여 작성하였습니다.

 

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