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LG에너지솔루션 공모 분석

1.사업현황
- 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매

- 당사는 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생

- 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

- 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품

- 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준

- 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진

- 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획

2.매출현황

(단위 : 백만원)
사업부문	매출유형	품 목		제2기 3분기	제1기
사업부문	매출유형	품 목		(2021년 3분기)	제1기
에너지솔루션	제 품	EV용 배터리, ESS용 배터리,	수 출	9,362,679	1,185,361
	상 품	소형 Application용 배터리 등	내 수	4,049,867	275,707
	기 타		합 계	13,412,546	1,461,068
합 계			수 출	9,362,679	1,185,361
			내 수	4,049,867	275,707
			합 계	13,412,546	1,461,068

3.재무현황

구분	2021년 3분기	2020년	2019년
매출액 성장률	42.27%	49.71%	29.09%
매출총이익 성장률	116.64%	81.27%	-3.22%
영업이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
법인세전계속사업이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
당기순이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
총자산 성장률	18.41%	45.24%	42.32%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부	구분		주식의	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후
			종류			매도 제한 기간
유통제한	최대주주	㈜LG화학	보통주	191,500,000주	81.84%	상장일로부터
물량						6개월
	공모주주	우리사주조합	보통주	8,500,000주	3.63%	상장일로부터
						1년
	소계			200,000,000주	85.47%	-
유통가능	공모 주주		보통주	34,000,000주	14.53%	-
물량	소계			34,000,000주	14.53%	-
합계				34,000,000주	14.53%	-

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분	제2기 3분기	제1기	설립 전	설립 전	설립 전
구 분	(2021년 9월말)	(2020년 12월말)	(2020년 11월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)
[유동자산]	9,860,210	9,085,706	7,710,735	5,056,327	4,281,809
1. 현금및현금성자산	1,531,311	1,493,145	948,702	101,167	175,101
2. 매출채권	2,664,799	2,931,150	2,754,455	1,754,376	1,756,862
3. 기타수취채권	784,498	819,075	126,650	361,325	285,435
4. 기타유동금융자산	22,862	23,821	20,272	10,879	-
5. 선급법인세	6,110	14,944	14,137	4,975	1,940
6. 기타유동자산	523,218	401,600	513,280	492,828	364,834
7. 재고자산	4,327,412	3,043,138	2,988,103	2,311,681	1,697,637
8. 매각예정자산	-	358,833	345,136	19,096	-
[비유동자산]	13,752,096	10,856,089	10,034,247	8,673,638	5,365,239
1. 장기매출채권	51,176	26,291	26,734	-	-
2. 기타장기수취채권	577,756	81,585	81,807	16,016	14,751
3. 기타비유동금융자산	133,771	-	1,694	10,492	-
4. 관계기업및공동기업투자자산	236,557	48,350	47,902	28,254	20,853
5. 이연법인세자산	1,806,692	1,356,096	617,982	410,691	251,642
6. 유형자산	10,255,274	8,683,614	8,760,569	7,791,714	4,833,128
7. 무형자산	403,739	325,786	323,097	243,584	188,847
8. 투자부동산	235,027	255,086	41,142	39,409	-
9. 기타비유동자산	52,104	79,281	133,320	133,478	56,018
자산총계	23,612,306	19,941,795	17,744,982	13,729,965>	9,647,048
[유동부채]	8,977,353	6,889,227	6,203,560	5,295,561	3,928,734
[비유동부채]	5,412,775	5,487,163	5,378,031	3,743,862	1,093,772
부채총계	14,390,128	12,376,390	11,581,591	9,039,423	5,022,506
[지배기업의 소유주지분]	7,978,791	6,879,615	5,475,716	4,311,822	4,356,686
1. 자본금	100,000	100,000	-	-	-
1-1. 순투자자본	-	-	5,553,426	4,344,623	4,452,163
2. 자본잉여금	7,231,468	7,231,468	-	-	-
3. 기타자본항목	-	-	-	-	-
4. 기타포괄손익누계액	343,516	1,205	-77,710	-32,801	-95,477
5. 이익잉여금(결손금)	303,807	-453,058	-	-	-
[비지배지분]	1,243,387	685,790	687,675	378,720	267,856
자본총계	9,222,178	7,565,405	6,163,391	4,690,542	4,624,542
	제2기 3분기	제1기	설립 전	설립 전	설립 전
	(2021.01.01	(2020.12.01	(2020.01.01	(2019.01.01	(2018.01.01
	~ 2021.09.30)	~ 2020.12.31)	~ 2020.11.30)	~ 2019.12.31)	~ 2018.12.31)
매출액	13,412,546	1,461,068	11,108,943	8,396,297	6,504,019
영업이익(손실)	692,737	-475,206	185,742	-529,289	156,427
계속영업이익(손실)	628,444	-457,509	-119,252	-511,474	45,929
중단영업이익(손실)	229,613	5,738	121,674	83,547	-39,498
당기순이익(손실)	858,057	-451,771	2,422	-427,927	6,431
지배기업의 소유주지분	750,438	-455,515	-88,968	-467,587	4,431
보통주 기본주당이익(손실)	3,752원	(2,278)원	-	-	-
연결에 포함된 회사수	12	9	-

6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 3분기 요약 재무현황]		(단위: 백만원, 원)
구분	2021년 3분기
구분	CATL	삼성SDI
유동자산	26,096,738	6,912,906
비유동자산	17,454,996	17,608,321
[자산총계]	43,551,734	24,521,227
유동부채	20,014,052	5,114,463
비유동부채	9,521,792	4,532,215
[부채총계]	29,535,844	9,646,678
자본금	407,111	356,712
이익잉여금	4,722,685	8,155,428
[자본총계]	14,015,890	14,874,548
매출액	12,823,598	3,439,793
영업이익	1,795,102	373,487
당기순이익	1,354,900	395,269
기본주당순이익	586	5,911

LG에너지솔루션 재무 정보

연 결 재 무 상 태 표
주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업	(단위: 백만원)

과 목	2020년 12월 31일 현재
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	9,085,706
Ⅱ. 비 유 동 자 산	10,856,089
자 산 총 계	19,941,795
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	6,889,227
부 채 총 계	12,376,390
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	6,879,615
1. 자본금
2. 자본잉여금
3. 기타포괄손익누계액
4. 결손금
Ⅱ. 비지배지분	685,790
자 본 총 계	7,565,405
부 채 와 자 본 총 계	19,941,795

연 결 손 익 계 산 서
주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업	(단위: 백만원)

과 목	2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 매출	1,461,068
Ⅱ. 매출원가	(1,237,020)
Ⅲ. 매출총이익	224,048
Ⅳ. 판매비와 관리비	(699,254)
Ⅴ. 영업손실	(475,206)
Ⅵ. 금융수익	28,840
Ⅶ. 금융비용	(138,843)
Ⅷ. 지분법손익	1,206
Ⅸ. 기타영업외수익	52,215
Ⅹ. 기타영업외비용	(73,066)
ⅩⅠ. 법인세비용차감전순손실	(604,854)
ⅩⅡ. 법인세수익	147,345
ⅩⅢ. 계속영업손실	(457,509)
ⅩⅣ. 중단영업이익	5,738
ⅩⅤ. 당기순손실	(451,771)
1. 지배기업의 소유주지분	(455,515)
계속영업손실	(460,147)
중단영업이익	4,632
2. 비지배지분	3,744
계속영업이익	2,638
중단영업이익	1,106
ⅩⅥ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
1. 보통주 기본 및 희석주당손실	(2,278) 원
2. 보통주 기본 및 희석주당계속영업손실	(2,301) 원

연 결 자 본 변 동 표

제 1 기 2020년 12월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 LG에너지솔루션과 그 종속기업

(단위: 백만원)

과 목	지배기업 소유주 지분				총 계
과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	결손금	총 계
2020.12.1(당기초)	100,000	7,241,329	15,905	-	8,044,909
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(455,515)	(451,771)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,457	2,457
해외사업장환산외환차이	-	-	(15,307)	-	(20,936)
현금흐름위험회피	-	-	1,365	-	1,365
기타	-	-	(758)	-	(758)
총포괄손실 소계	-	-	(14,700)	(453,058)	(469,643)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
동일지배하 사업결합	-	(9,381)	-	-	(9,381)
기타	-	(480)	-	-	(480)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	-	(9,861)	-	-	(9,861)
2020.12.31(당기말)	100,000	7,231,468	1,205	(453,058)	7,565,405

본 글은 38커뮤니케이션을 참고하여 작성하였습니다.

LG에너지솔루션 공모주 청약 정보(확정 공모가)는 다음 링크에서 확인 가능합니다.

LG에너지솔루션 공모주 청약 정보(확정 공모가)

LG에너지솔루션의 공모가가 희망 공모가 상단인 30만 원으로 확정되었습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다. 기업 개요 종목명 LG에너지솔루션 진행상황 공모주 시장구분 거래소 종목코드 37322

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LG에너지솔루션의 공모가가 희망 공모가 상단인 30만 원으로 확정되었습니다.

자세한 내용은 다음과 같습니다.

기업 개요

종목명	LG에너지솔루션	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	373220
업종	일차전지 및 축전지 제조업
대표자	김종현	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워 1
홈페이지	www.lgensol.com	대표전화	02-3773-1114
최대주주	LG화학 100%
매출액	1,461,068 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-604,854 (백만원)
순이익	-451,771 (백만원)	자본금	100,000 (백만원)

공모 정보

총공모주식수	42,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 34,000,000 주 (80%) / 구주매출 : 8,500,000 주 (20%)
희망공모가액	257,000 ~ 300,000 원	청약경쟁률
확정공모가	300,000 원	공모금액	12,750,000 (백만원)
주간사	KB증권,대신증권,신한금융,미래에셋증권,신영증권,하나금융,하이투자	주식수: 10,625,000~12,750,000 주 청약한도: 162,000~194,000 주

공모 청약 일정

주요일정

수요예측일

2022.01.11 ~ 2022.01.12

공모청약일

2022.01.18 ~ 2022.01.19

배정공고일(신문)

2022.01.21 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

2022.01.21

환불일

2022.01.21

상장일

2022.01.27

공모사항

확정공모가

300,000 원

주당액면가 : 500 원

희망공모가액 : 257,000 ~ 300,000 원

총공모주식수

42,500,000 주

공모금액 : 12,750,000 (백만원)

그
룹
별
배
정

우리사주조합

8,500,00020 주 (20%)

청약증거금율 : 100%

기관투자자등

23,375,000~31,875,000 주 (55~75%)

최고한도 : - 주

일반청약자

10,625,000 ~ 12,750,000 주 (25~30%)

청약증거금율 : 50%

청약 최고한도 : 162,000~194,000 주

최저 : - 주

IR일정

IR일자

IR장소/시간

기관 :
일반 :

수요예측결과

기관경쟁률

2023.37:1

의무보유확약

77.38%

신규상장

신규상장일

2022.01.27

현재가

- 원 (%)

의무보유 확약 비율

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	7,263,777,417
1개월 확약	591,141,838
3개월 확약	12,309,076,000
6개월 확약	16,437,297,540
합계	36,601,292,795
총 수량 대비 비율(%)	77.38%

수요 예측 참여 내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,988	47,296,317,261	2023.37:1

수요 예측 신청 가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
300,000원 초과	794	22,187,806,980	46.91%
300,000원	759	20,622,866,497	43.60%
257,000원 초과 300,000원 미만	-	-	-
257,000원	-	-	-
257,000원 미만	-	-	-
가격미제시	435	4,485,643,784	9.48%
합계	1,988건	47,296,317,261주	100%

증권사 배정 수량

인수회사	주식수	청약한도	기타
KB증권	4,869,792 주	162,000 주	대표
대신증권	2,434,896 주	120,000 주	공동
신한금융투자	2,434,896 주	81,000 주	공동
미래에셋증권	221,354 주	11,000 주
신영증권	221,354 주	7,300 주
하나금융투자	221,354 주	11,000 주
하이투자증권	221,354 주	22,000 주

본 글은 38커뮤니케이션을 참고하여 작성하였습니다.

LG에너지솔루션 공모 분석 및 재무 정보는 다음 링크에서 확인 가능합니다.

LG에너지솔루션 공모 분석 및 재무 정보

LG에너지솔루션 공모 분석 1.사업현황 - 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용..

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LG에너지솔루션의 청약이 이제 일주일도 남지 않았습니다.

이번 글에서는 LG에너지솔루션의 청약 일정과 청약 자격, 청약 가능 수량, 청약 수수료를 알아보겠습니다.

LG에너지솔루션은 LG화학의 전지사업부문을 물적 분할하여 설립되었으며, 공모 규모는 12조 7500억 원으로 역대 최고 금액입니다.

기관의 수요 예측이 역대 최대인 1경 원을 기록하며, 개인 투자자들도 많은 관심을 가지고 있기 때문에 LG에너지솔루션의 공모는 흥행할 것으로 예상됩니다.

LG에너지솔루션 공모주 청약 일정

내용	일정
수요 예측일	2022.01.11 ~ 2022.01.12
공모 청약일	2022.01.18 ~ 2022.01.19
배정 공고일(신문)	2022.01.21(주간사 홈페이지 참조)
납입일	2022.01.21
환불일	2022.01.21
상장일	2022.01.27

LG에너지솔루션 공모주 청약 수수료 비교

인수 회사 구분	개인 투자자 배정 수량	청약 한도	청약 자격	청약 수수료
KB증권 (대표주관사)	4,869,792	162,000	청약개시일 전일	일반고객 1,500원 (무배정시 수수료 없음)
대신증권 (공동주관사)	2,434,896	120,000	청약개시일 전일	일반고객 2,000원 (무배정시 수수료 없음)
신한금융투자 (공동주관사)	2,434,896	81,000	청약개시일 전일(영업점) 청약 마감일(비대면, 은행연계)	무료
미래에셋증권	221,354	11,000	청약개시일 전일(영업점) 청약 마감일(비대면, 은행연계)	일반고객 2,000원 (무배정시 수수료 없음)
신영증권	221,354	7,300	청약개시일 전일	일반고객 2,000원 (무배정시 수수료 없음)
하나금융투자	221,354	11,000	청약개시일 전일(영업점) 청약 마감일(비대면,은행)	일반고객 2,000원 (무배정시 수수료 없음)
하이투자증권	221,354	22,000	청약개시일 전일	일반고객 2,000원(선납) (무배정시에도 부과)

LG에너지솔루션의 공모 정보는 기관 경쟁률과 확정 공모가가 정해지면 추가로 글을 올리겠습니다.

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